Demoni Reaqelyiez palaa takaisin kuolleiden valtakunnasta ja valmistautuu valloittamaan maailman. Se haluaa ihmiset ja haltiat sotimaan toisiaan vastaan ja samalla aikoo toteuttaa nerokkaan suunnitelm
Demoni Reaqelyiez palaa takaisin kuolleiden valtakunnasta ja valmistautuu valloittamaan maailman. Se haluaa ihmiset ja haltiat sotimaan toisiaan vastaan ja samalla aikoo toteuttaa nerokkaan suunnitelmansa. Sen mahti on kasvamassa suuremmaksi kuin koskaan ja sen armeija on jo miltei voittamaton. Maailma tarvitsee muutamaa sankaria, joiden harteilla lepää koko maailman kohtalo. Epämääräinen sankarijoukko ottaa vastaan tämän haastavan tehtävän. Yksi heistä, Morgai on haltia, joka ryhtyy yllättävän tapahtumaketjun aikana harjoittamaan taikuutta tullakseen velhoksi. Eräs toinen haltia Gto-ertmor saa nähdä demonin mahdin omin silmin ja joutuu myös tahtomattaan mukaan tähän suureen sotaan. Kolmas mies, Dämier johtaa ihmiskuninkaan lähettämää palkkasoturien joukkoa, joka on tullut estämään alkavaa sotaa, mutta heillä onkin edessään miltei mahdoton tehtävä.
