Gib niemals auf! Aradia ist verschwunden und mit ihr Kais Hoffnung, wieder ein Mensch zu werden. Der dicke Kater Knuddl versucht ihm zu helfen, obwohl er gerade bis über beide Ohren in die schöne Katze Prinzessin verliebt ist. Doch dann geschieht etwas Schreckliches. Als auch noch Brutus, der Kopf der bösen Bande, aus Rache die Prinzessin entführt, steht ihr turbulentes Katzenleben auf dem Kopf. Kai setzt alles daran, Knuddls große Liebe zu retten und gerät dabei selbst in Gefahr.